В 2016 году скандал вокруг Wells Fargo подорвал доверие клиентов к традиционным банкам и заставил многих покупателей жилья обращаться за ипотекой к финтех-компаниям. К такому выводу пришел Кир Янг, доцент Калифорнийского университета в Дейвисе, изучивший данные за 2012–2021 годы.

Результаты опубликованы в издании Journal of Financial Economics.

Финтех (финансовые технологии) — это сервисы, которые заменяют традиционные банковские услуги цифровыми аналогами: онлайн-кредитование, мобильные платежи, роботы-советники. Их главные плюсы — скорость и прозрачность: например, ипотеку можно оформить за пару кликов, без очередей и бумажных документов.

Wells Fargo тогда оштрафовали на $3 млрд за то, что сотрудники банка годами открывали клиентам счета без их ведома, чтобы выполнить планы по продажам. Хотя первые жалобы появились еще в 2013-м, широкую огласку история получила только три года спустя.

Янг проанализировал опросы Gallup, поисковые запросы о банковских скандалах, статьи в СМИ, а также статистику по вкладам и ипотечным кредитам.

Оказалось:

• В регионах, где Wells Fargo имел сильное влияние, клиенты на 4% чаще стали выбирать финтех-кредиторов после 2016 года.
• Доля финтеха на рынке ипотеки выросла с 2% в 2010-м до 8% в 2016-м.

При этом процентные ставки у банков и финтех-компаний оставались одинаковыми. Значит, люди уходили не из-за выгоды, а из-за потери доверия. Впрочем, на объем вкладов скандал почти не повлиял — вероятно, благодаря государственным гарантиям.

В районах, сильнее затронутых скандалом Wells Fargo, клиенты чаще выбирали финтех для ипотеки. Решающим фактором стало доверие, а не ставки, — пишет Янг.

Работа Янга полезна и для бизнеса, и для регуляторов. Банки видят, как дорого обходятся неэтичные практики: даже если штрафы не разоряют, уход клиентов бьет по репутации и доходам. Финтех-компании получают аргумент для привлечения инвесторов: их рост — не просто мода, а реакция на запрос общества.

Для ЦБ и Финмониторинга это сигнал: ужесточение контроля за продажами (как в США после скандала) может снизить риски для финансовой системы. А клиентам исследование напоминает: всегда проверяйте договоры — даже если банк кажется надежным.

Исследование не учитывает, что рост финтеха мог быть связан не только со скандалом, но и с удобством цифровых сервисов. В 2016-м онлайн-кредиторы уже активно развивались — возможно, часть клиентов перешла бы к ним в любом случае.

Ранее мы разбирались, почему российские банки не могут угнаться за цифровыми трендами.